صكوك أرامكو الدولية تصل إلى 3 مليارات دولار في طرح جديد

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية عن إتمام إصدار صكوك دولية ضمن برنامج الصكوك لشركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، مما يعكس قدرة أرامكو على تأمين تمويل استراتيجي بأسواق المال العالمية بمواصفات مميزة ومعايير متقدمة.

تفاصيل الطرح في إصدار الصكوك الدولية لأرامكو السعودية

تأتي الصكوك المقوّمة بالدولار الأمريكي كصكوك مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة، مع حق محدود للرجوع على الأصول، وتشكل التزامًا على شركة إس أيه جلوبال صكوك ليمتد. بلغ العدد الإجمالي للصكوك 15 ألف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي مع إمكانية زيادة بمضاعفات 1000 دولار. تم تحديد العائد بنسبة 4.125% للصكوك المستحقة خلال 5 سنوات، و4.625% للصكوك ذات الاستحقاق خلال 10 سنوات.

شروط أحقية الاسترداد في صكوك أرامكو السعودية الدولية

تتضمن شروط الاسترداد إمكانية التصفية عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد عقب وقوع حدث تصفية، بالإضافة إلى التصفية المبكرة في حالات عدة: حدث ضريبي عند اختيار أرامكو، التصفية التنظيمية، والهلاك الكلي للأصول. كما يُتاح خيار الاسترداد لحملة الصكوك عند وقوع حدث لبيع أصل ملموس أو تغيير في السيطرة، إلى جانب التصفية الاختيارية والكاملة التي تعتمد على قرار أرامكو السعودية.

الأطر التنظيمية والقبول الرسمي لصكوك أرامكو السعودية

تم طرح الصكوك وفقًا لأحكام القاعدة 144آ واللائحة إس ضمن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بعد تعديلاته، وهي تخضع لقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال. تسعى أرامكو السعودية إلى إدراج هذه الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي وسوق لندن للأوراق المالية، وذلك لتداولها في السوق المالية الرئيسية بالعاصمة البريطانية.

يُظهر إصدار الصكوك الدولية لأرامكو السعودية حرص الشركة على اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هيكلة التمويل، مُعززًا وجودها على أسواق رأس المال العالمية بقوة. هذه الخطوة تُعد دليلاً على الثقة الكبيرة التي تحظى بها أرامكو بين المستثمرين بما يضمن توفير خيارات تمويلية مستدامة تعزز نموها الاقتصادي وتدعم استراتيجيتها المستقبلية.