أديس تعلن تفاصيل رفع المقابل المالي للاستحواذ على شيلف دريلينغ المحدودة
اتفقت شركة أديس القابضة مع شركة شيلف دريلينغ وأديس إنترناشونال كايمان على تعديل شروط الاندماج المقترح، حيث تمت زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كرونة نرويجية لكل سهم، أي ما يعادل 7.06 ريال سعودي للسهم الواحد، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بالسعر الأولي البالغ 14 كرونة نرويجية ما يعادل 5.35 ريال للسهم. هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز قيمة الصفقة وتحقيق المزيد من الفوائد للمساهمين.
تفاصيل تعديل المقابل النقدي في اندماج أديس القابضة مع شيلف دريلينغ
أوضح بيان شركة أديس القابضة على موقع تداول أن المقابل النقدي المعدل حصل على التزامات نهائية تمثل، بالإضافة إلى حصة أديس، نسبة تصويت بلغت 53.4% لصالح الاندماج المقترح، مقارنة بـ 15.0% قبل الإعلان الرئيسي. وأكد مجلس إدارة شيلف دريلينغ بالإجماع على دعم الاندماج مع السعر المعدل، ما يعكس ثقة الطرفين في مستقبل الصفقة. هذا التعديل جاء نتيجة دراسة متأنية لأداء الشركة وتوقعات سوق منصات الحفر، مما أدى إلى رفع تقديرات وفورات التكاليف السنوية من 40–50 مليون دولار سابقًا إلى 50–60 مليون دولار، ليتم تعديل العرض النقدي بشكل يعكس هذه التطورات.
العوامل الاقتصادية وتوقعات السوق التي دفعت أديس لرفع عرض الاندماج
بعد إعداد تقارير مفصلة مع الإدارة العليا، استندت أديس القابضة إلى عدة عوامل دفعتها إلى زيادة المقابل النقدي؛ من بينها تحسن أساسيات سوق منصات الحفر ورفع توقعات الوفورات السنوية على مستوى التكاليف، إضافة إلى ارتفاع القيمة الإجمالية المستحقة للشركة بنسبة 6%. هذا التوجه يعزز من مكانة أديس القابضة على صعيد عمليات الاستحواذ ويوضح استراتيجيتها المستمرة في تعزيز استثماراتها وتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.
الجدول الزمني والإجراءات القادمة للاندماج المعدل بين أديس وشيلف دريلينغ
أعلنت شركة أديس القابضة أنها ستدعو المساهمين لعقد جمعية عامة غير عادية لمراجعة والموافقة على المقابل النقدي الجديد للاندماج، مع الحفاظ على الجدول الزمني المقرر للصفقة، والتي من المتوقع إتمامها خلال الربع الأخير من عام 2025. كما أشارت إلى أن تكاليف تنفيذ الاندماج تشمل زيادة المقابل النقدي إلى 18.50 كرونة نرويجية. الجدول التالي يوضح مقارنة أبرز بنود الصفقة قبل وبعد التعديل:
| البند | الصفقة الأولية | الصفقة المعدلة |
|---|---|---|
| قيمة الصفقة | 379 مليون دولار (1.42 مليار ريال) | 520 مليون دولار تقريبا (1.95 مليار ريال) |
| عدد الأسهم المستحوذ عليها | 278 مليون سهم تقريبا | 278 مليون سهم تقريبا |
| سعر الكرونة النرويجية مقابل الدولار | الدولار يعادل 10.26 كرونة | الدولار يعادل 9.83 كرونة |
| تاريخ الصفقة | 5 أغسطس 2025 | 15 سبتمبر 2025 |
| سعر السهم | 14.00 كرونة نرويجية (5.35 ريال) | 18.50 كرونة نرويجية (7.07 ريال) |
| وفورات التكاليف السنوية المقدرة | 40 – 50 مليون دولار | 50– 60 مليون دولار |
يُذكر أن أديس إنترناشونال هولدينغ ليميتد، الشركة التابعة لأديس القابضة، وقعت اتفاقية الاستحواذ في أغسطس 2025، وتقضي هذه الاتفاقية باندماج نقدي يخضع لقوانين جزر كايمان يحافظ على هوية شركة شيلف دريلينغ ككيان مستقل. بذلك، يعكس الاندماج تعزيزًا كبيرًا في القيمة السوقية، إذ تحولت الصفقة من 1.42 مليار ريال إلى ما يقارب 1.95 مليار ريال سعودي، وهو ما يشكل تغيرًا استثنائيًا في معادلة الاستحواذ.