مصرف الراجحي السعودي ينجح في جمع مليار دولار عبر طرح صكوك مميّز

أعلن مصرف الراجحي السعودي تحقيق نجاح كبير في جمع مليار دولار من طرح الصكوك الاجتماعيّة المقوّمة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، ما يعكس ثقة المستثمرين في توجهاته المالية واستراتيجيته المتوازنة.

تفاصيل إصدار الصكوك الاجتماعيّة بالدولار الأمريكي للبنك السعودي الراجحي

نجح مصرف الراجحي في طرح شريحة ثانية من الصكوك الاجتماعية بقيمة بلغت مليار دولار، حيث تم إصدار 5000 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، ويأتي هذا ضمن إطار برنامجه الدولي للطروحات. بلغت مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنوات، مع عائد سنوي مقدر بنسبة 5.651%، كما يمكن استرداد الصكوك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الإصدار، الأمر الذي يمنح مرونة للمستثمرين ويُظهر التزام المصرف بالشفافية في شروط الطرح.

الشروط والأسس المتعلقة بطرح الصكوك للبنك السعودي الراجحي

حدد البنك تاريخ التسوية للطرح ليكون في 16 سبتمبر 2025، مع إمكانية استرداد الصكوك في ظل حالات محددة موضحة بالتفصيل في مستند الطرح الخاص بهذه الصكوك الاجتماعية. يتيح هذا الاسترداد في الظروف المعينة حماية إضافية لمتعاملي الصكوك ويؤكد حرص البنك على تنظيم عملية الإصدار بما يتماشى مع اللوائح المالية الدولية.

إدراج صكوك الراجحي في الأسواق الدولية وتأثير ذلك على المستثمرين

تُدرَج صكوك مصرف الراجحي في السوق المالية الدولية، بالتحديد في سوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها وفقًا للائحة إس (Regulation S) بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل، ما يفتح المجال أمام قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين ويزيد من سيولة الصكوك. يمثل ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز حضور مصرف الراجحي في الأسواق العالمية وجذب مستثمرين من مختلف المناطق، مع الاعتماد على استقرار الصكوك وموثوقيتها من حيث الأداء والعائد.

يبرهن نجاح مصرف الراجحي في جمع مليار دولار من طرح الصكوك على مكانته الرائدة في القطاع المالي السعودي، ويعكس التزامه بتطوير المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على الشفافية والمرونة في شروط الاستثمار. هذا النجاح يعزز مكانة البنك في الأسواق العالمية ويثبت قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتوجه نحو تمويل مستدام ومتوازن.