ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ليلة الأحد، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك، حيث حث المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على ضبط النفس بعد رفض الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
X
أسقطت إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرون 99% من نحو 350 طائرة مسيرة وصاروخًا إيرانيًا. وتعرضت قاعدة عسكرية إسرائيلية لأضرار طفيفة في هجوم يوم السبت.
وتعهدت طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في دمشق في الأول من نيسان/أبريل. وقالت إيران للأمم المتحدة يوم السبت إن القضية “يمكن اعتبارها مغلقة”. يمكن أن يكون الهجوم المُرسل جيدًا بمثابة محاولة لشن رد فعل قوي مع تقليل مخاطر الانتشار الواسع جدًا.
وأدان الرئيس بايدن وزملاؤه من زعماء مجموعة السبع “بشدة” الهجوم الإيراني في بيان صدر يوم الأحد، لكنهم دعوا إلى الهدوء. اجتمع مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي لمناقشة خياراته.
وطلب بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يفكر مليا في التوسع. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لن يشاركوا في هجوم ضد إيران.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1% مقابل القيمة العادلة. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.55%.
ارتفعت أسعار النحاس والألومنيوم والنيكل بسبب العقوبات الأمريكية والبريطانية الجديدة ضد المعادن الروسية.
ارتفعت عملة البيتكوين فوق 65000 دولار يوم الأحد، ولكنها أقل من مستويات ما قبل الهجوم البالغة 67000 دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 5.1٪ إلى 66870.29 دولارًا يوم الجمعة.
ضع في اعتبارك أن الإجراء الليلي في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أماكن أخرى لا يترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الجلسة العادية التالية لسوق الأسهم.
قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص حيث لا يزال متداولو العقود الآجلة يحاولون استيعاب الأخبار الجيوسياسية الناشئة.
وشهدت أسواق الأسهم موجة بيع يوم الجمعة وسط مخاوف من هجوم إيراني. على الرغم من تسجيله مستوى قياسي يوم الخميس، انخفض مؤشر ناسداك خلال الأسبوع نفيديا (NVDA) وانتعشت أسهم شركة Megacap وشركة AI الأخرى. سجلت مؤشرات S&P 500 وDow Jones وRussell 2000 خسائر أسبوعية كبيرة.
ال مؤشر التقلب كبويارتفع مؤشر VIX أو VIX يوم الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر بسبب المخاوف بشأن إيران.
أسهم Nvidia 5 تتصدر بالقرب من نقاط الشراء
أخبار أخرى
في وقت متأخر من يوم الجمعة، تسلا (D.S.L) لخفض سعر اشتراكات SelfDrive الكاملة من 199 دولارًا إلى 99 دولارًا. وفقًا للمحادثات عبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوقفت شركة Tesla تسليم الأدوية السيبرانية.
Salesforce.com (إدارة علاقات العملاء) في مرحلة متأخرة من المفاوضات لشراء صانع برامج إدارة البيانات إنفورماتيكا (INFA)، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ليلة الجمعة.
تفاحة (الألغام المضادة للأفراد) انخفضت شحنات iPhone بنسبة 9.6٪ في الفترة من يناير إلى مارس، وفقًا لتقديرات مركز التجارة الدولية يوم الأحد.
الدخل الرئيسي هو المنوال
جولدمان ساكس (ع) و تشارلز شواب (جنوب غرب) تقرير في وقت مبكر يوم الاثنين. وانخفض سهم جولدمان ساكس إلى ما دون خط الـ 50 يومًا يوم الجمعة، بينما ظل شواب في منطقة الشراء.
عملاق معدات الرقائق ASML (ASML) و نفيديا تشيب ميكر تايوان لأشباه الموصلات (TSM) قد يكون أهم ربحين في الأسبوع. النتائج والمبادئ التوجيهية لها آثار كبيرة على صناعة الرقائق، بما في ذلك نفيديا. برودكوم (أفجو)، لام للأبحاث (LRCX)، عناصر المنفعة (كبير) و شركة جيش تحرير كوسوفو (التشبث)
جميع أسهم الرقائق هذه لها أساسيات جديدة أو إدخالات محتملة.
سهم Nvidia في حالة تحرك IBD المتصدرينسوينغترادر و دينار بحريني 50. سهم KLA مدرج في قائمة IBD Long-Term Leaders. تمتلك Nvidia وASML وBroadcom أسهمًا آي بي دي بيج كاب 20.
انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم والأسواق الرائدة على IBD Live
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا صعبًا بسبب تقرير التضخم الفاتر من البنك المركزي العراقي ومخاوف الشرق الأوسط، حيث أدت خسائر يوم الجمعة إلى محو الإشارات الصعودية يوم الخميس.
وتراجع مؤشر ناسداك، الذي سجل إغلاقا قياسيا يوم الخميس، بنسبة 1.6% في تعاملات سوق الأسهم يوم الجمعة وأنهى الأسبوع بخسارة قدرها 0.45%. انتهى المزيج تحت خط 21 يومًا، ولكن أعلى بقليل من خطي 50 يومًا و10 أسابيع. ولا يزال يتداول مع انعكاس كبير في 4 أبريل.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.55% إلى أدنى مستوى خلال 21 يومًا خلال الأسبوع. أغلق المؤشر الرئيسي أعلى بقليل من خط 50 يومًا ولكن أقل من خط 10 أسابيع.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.4% إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يناير، في حين انخفض مؤشر راسل للشركات الصغيرة بنسبة 2.9% منذ أواخر فبراير 2000. كلاهما واضح أقل من 50 يومًا.
صندوق إنفيسكو إس آند بي 500 المتساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 2.6%، متجاوزًا خط الـ 50 يومًا يوم الجمعة. صندوق الاستثمار المتداول (The First Trust Nasdaq 100) للمؤشر المرجح المتساوي (QQEWانخفض 1.7%، دون خط 50 يومًا وهو أسوأ مستوى له منذ أواخر فبراير.
وانخفض سعر النفط الخام بنسبة 1.4% خلال الأسبوع إلى 85.66 دولاراً للبرميل، متراجعاً عن أعلى مستوى سجله خلال يوم الجمعة عند 87.67 دولاراً. وارتفع الذهب بنسبة 1.3% إلى 2356.20 دولارًا للأوقية، مرتفعًا أيضًا يوم الجمعة.
وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس ليصل إلى 4.5%، من أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 4.59%، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. لا يرى المستثمرون فرصة تذكر لخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويميلون نحو التحرك في يوليو.
سوف ترتفع مستويات الخوف في سوق الأوراق المالية
ارتفع مؤشر CBOE للتقلبات بنسبة 16.1٪ يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر. فالخوف المفرط ينبئ بحدوث قاع على المدى القصير على الأقل. لكن مقياس الخوف في السوق لا يزال أعلى بكثير من الذروة التي بلغها في تشرين الأول (أكتوبر)، ناهيك عن أعلى مستوى له في كوفيد.
إذا هدأت التوترات في الشرق الأوسط، فقد تشهد الأسهم ارتفاعًا سريعًا. المؤشرات المختلفة التي تشير إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع تعزز أيضًا هذه الحالة المتفائلة.
لكن الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل يمكن أن يثير مخاوف أكبر بكثير ويتسبب في تراجع أكبر عن الأسهم.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة للنمو، صندوق الاستثمار المتداول لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات الموسع iShares (ضريبة القيمة المضافة) تراجع 1.7% خلال الأسبوع. صناديق الاستثمار المتداولة لأشباه الموصلات من VanEck (سمه) انخفض بنسبة 0.9%. تعد Nvidia وTaiwan Semiconductor من أكبر ممتلكات SMH، كما أن أسهم ASML وLam Research وKLA وAMAT أعضاء أيضًا.
قم بقياس السوق باستخدام إستراتيجية سوق صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بشركة IBD
ASML، تايوان نصف الإيرادات
ستصدر شركة ASML الهولندية العملاقة لمعدات الرقائق تقاريرها صباح الأربعاء، ومن المقرر أن تصدر شركة تايوان لأشباه الموصلات في وقت مبكر من يوم الخميس.
ويتوقع المحللون أن تنخفض إيرادات ASML في الربع الأول، لكنهم يتوقعون انتعاشًا في النصف الثاني. من المتوقع أن تكون الأرباح في النصف التايواني ثابتة، على الرغم من أن عملاق المسبك أعلن عن مبيعات أفضل من المتوقع في الربع الأول في 10 أبريل.
تستفيد شركة تايوان سيمي من الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي. ستكون إرشادات الإيرادات والنفقات الرأسمالية لشركة TSMC أمرًا أساسيًا لهذه الصناعة.
انخفض سهم ASML بنسبة 1.8% الأسبوع الماضي إلى 961.84، وهو ما كان يقع على خطي 50 يومًا و10 أسابيع. أصبح لديه الآن قاعدة مسطحة مع نقطة شراء تبلغ 1,056.34. يمكن للمستثمرين استخدام مستوى دخول خط الاتجاه حول 1000 لبدء مركز عند أعلى مستوى خلال 10 أسابيع أو 1 أبريل عند 1002.66.
وارتفع سهم TSM بنسبة 0.85٪ خلال الأسبوع إلى 142.56. كانت الأسهم تتعزز منذ بضعة أسابيع حتى الآن، ولكنها تحتاج إلى أسبوع آخر للحصول على منصة مثالية. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى تم تسجيله في 10 أبريل عند 148.43 كنقطة دخول إذا ارتفعت الأسهم التايوانية في شبه الإيرادات.
مخزون الرقائق
وارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 0.2% إلى 881.86 خلال الأسبوع. انتعشت الأسهم من خط 10 أسابيع يومي الأربعاء والخميس قبل أن تتراجع يوم الجمعة، وما زالت تحتفظ بـ 21 يومًا. يتمتع سهم NVDA الآن بقاعدة مسطحة عند 974 نقطة شراء. يمكن للمستثمرين استخدام أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 907.39 كنقطة دخول أولية.
لدى Broadcom منصة تكامل مع نقطة شراء واحدة. لدى Lam Research وKLA منصات مسطحة ارتفاع السوق. المواد المستخدمة لها قاعدة مسطحة فعلية وثلاثة أسابيع من الشكل الضيق.
ماذا تفعل الآن
وبعد التحرك القوي يوم الخميس، كانت هناك توقعات بأن السوق سيرتفع، خاصة مع وجود مؤشرات رائدة مثل ناسداك ونفيديا.
وبدلا من ذلك كان هناك تراجع كبير يوم الجمعة تحسبا لهجوم إيراني. على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة يوم الجمعة، إلا أن الارتفاع الأسبوعي – وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل أكبر – يمثل رياحًا معاكسة أوسع نطاقًا.
الآن هو الوقت المناسب للعمل على قوائم المراقبة. إذا تلاشت صرخة المعركة وكانت ردود فعل الأرباح القادمة إيجابية، فيجب أن تكون مستعدًا. ولكن عليك أن تكون على استعداد للتوسع بشكل أكثر جدية.
مع بدء موسم الأرباح، تعرف على موعد تقرير مقتنياتك، وكذلك متى يقوم المنافسون الرئيسيون والعملاء والموردين بالنقر.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لتبقى على اطلاع على اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
اتبع إد كارسون على المواضيع @edcarson1971 وعلى X/تويتر @IBD_ECarson للحصول على تحديثات سوق الأوراق المالية وأكثر من ذلك.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تجعل أداة IBD هذه البحث عن أفضل الأسهم أمرًا سهلاً
أفضل أسهم النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم المتميزة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
تم تخفيض سعر اشتراك Tesla FSD إلى 99 دولارًا شهريًا
محادثات Salesforce متأخرة لشراء Informatica: WSJ