سندات رأس المال من الشريحة الثانية الخضراء بقيمة 1.25 مليار دولار تُستكمل لأول مرة في السوق

انتهى البنك السعودي الأول من طرح سندات رأس مال من الشريحة الثانية الخضراء والمقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل الموجه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها بشكل مميز، حيث بلغت قيمة إصدار السندات 1.25 مليار دولار بعائد سنوي 5.947%، مما يعكس الثقة في أدوات التمويل المستدامة.

تفاصيل طرح سندات رأس مال الشريحة الثانية الخضراء بالدولار الأمريكي

تتميز هذه السندات بأنها من نوع الشريحة الثانية الخضراء، والتي تعبّر عن التزام البنك السعودي الأول بالممارسات المالية المستدامة، مع كونها مقوّمة بالدولار الأمريكي بما يفتح آفاقًا أوسع للمستثمرين الدوليين؛ حيث استهدف الطرح المستثمرين المؤهلين في السوقين المحلي والدولي. كما بلغ العدد الإجمالي للصكوك 6250 صكًا بقيمة اسمية تصل إلى 200 ألف دولار لكل صك، وبعائد سنوي ثابت يبلغ 5.947%، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن استثمارات مستقرة على مدار عشر سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد 5 سنوات وفقًا لشروط محددة.

شروط وأحكام السندات الخضراء وكيفية استردادها ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل

تتضمن سندات رأس مال الشريحة الثانية خضراء شروطًا مرنة تتيح للبنك استرداد السندات في حالات معينة محددة ضمن مذكرة الطرح، وهو ما يمنح البنك مرونة في إدارة رأس المال وتلبية احتياجاته التمويلية المستقبلية. فترة الاستحقاق تمتد لعقد كامل مع بنود استرداد تبدأ بعد 5 سنوات، وعملية التسوية تم تحديدها في 4 سبتمبر 2025، ما يوفر إطاراً زمنيًا واضحًا للمستثمرين حول تدفقاتهم المالية ضمن هذه الأداة المالية.

أهمية طرح البنك السعودي الأول لسندات رأس المال الخضراء وتأثيرها على الاستثمار المستدام

يمثل طرح البنك السعودي الأول لسندات رأس المال من الشريحة الثانية الخضراء خطوة مهمة في تعزيز ممارسات التمويل المستدام داخل المملكة، ويترك أثرًا إيجابيًا على بيئة الاستثمار خاصة للمستثمرين الذين يهتمون بالاستدامة والمسؤولية البيئية. كما إن هذا الطرح يسهم في دعم توجهات السوق نحو تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، ويعكس تطورًا في أدوات الدين التي تعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالمشروعات الخضراء، في ظل استمرار الطلب على استثمارات توازن بين العائد المالي والمسؤولية الاجتماعية.