نجاح جديد.. «ثروة» تغلق الإصدار 46 لسندات توريق «محفظة تمويل استهلاكي» بقيمة 1.3 مليار جنيه

نجحت شركة ثروة للتوريق، الذراع التابعة لمجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين، في إغلاق الإصدار 46 لسندات توريق محفظة التمويل الاستهلاكي بقيمة بلغت 1.3 مليار جنيه مصري بالربع الثالث من عام 2025، مما يعكس قوة السوق والطلب المتزايد على أدوات التمويل الاستهلاكي.

تفاصيل إصدار سندات توريق محفظة التمويل الاستهلاكي وقيمتها الإجمالية

بلغت قيمة الإصدار 1.312 مليار جنيه مصري، وهي محفظة تمويل استهلاكي تملكها شركات ثروة التابعة والشقيقة، حيث جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارة دين فعالة لتعزيز السيولة في السوق، وقد جاءت آجال السندات المصدرة تتراوح بين 13 شهرًا و60 شهرًا، مع وجود تصنيفات ائتمانية محلية قوية من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، والتي منحت الشرائح الثلاث تصنيفات متنوعة بين AA+ وAA وA، ما يعكس ملاءة ائتمانية عالية وقوة ائتمانية واضحة للسندات المُصدرة.

التصنيفات الائتمانية الضامنة لسندات توريق التمويل الاستهلاكي

بلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 1.94 مليار جنيه مصري، بتصنيف جدارة ائتمانية (A-)، وهو أعلى تصنيف ائتماني ممنوح لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مما يضيف ثقة كبيرة للمستثمرين في هذه الأوراق المالية، ويعزز من جاذبية إصدار سندات توريق محفظة التمويل الاستهلاكي كمصدر تمويل مستقر وله قدرة على الوفاء بالالتزامات المالية المحتملة.

دور الأطراف المشاركة في إصدار سندات توريق محفظة التمويل الاستهلاكي

لعبت مجموعة كونتكت المالية دورًا محوريًا كمدير للإصدار ومروج للاكتتاب وضامن للتغطية، بينما قامت البنوك الرائدة في السوق وهي البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وشركة سي آي كابيتال بدور ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وضمان تغطية كاملة للإصدار. أما البنك التجاري الدولي فقد تولى مهام مهمة كمتلقي للاكتتاب وأمين الحفظ، مما يضمن سير العمليات بشكل دقيق ومنظم، مع توفير الحماية القانونية والمالية اللازمة للمستثمرين.