انطلاقًا من طموحات التوسع .. أرامكو السعودية تصدر صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز نشاطها الاستثماري العالمي

أرامكو السعودية أكملت إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، مما يعكس استراتيجيتها لتطوير تمويلها العالمي وتوسيع نشاطاتها الاستثمارية في الأسواق الدولية، حيث يأتي هذا الإصدار ليمنح المستثمرين عوائد مستقرة ويعزز من خطط أرامكو للنمو المستدام في قطاع الطاقة العالمي.

تفاصيل إصدار الصكوك الدولية وأهميتها في تعزيز تمويل أرامكو السعودية

أصدرت أرامكو السعودية بنجاح 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية زيادة المضاعفات بمقدار 1000 دولار لكل زيادة، ضمن برنامج إس أيه جلوبال صكوك ليمتد (SA Global Sukuk Limited’s Trust Certificate Issuance Programme)، لتعزيز مصادر تمويلها عالمياً عبر أدوات تمويلية مرنة تتسم بخصوصية كونها صكوك مقومة بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مضمونة، مع حقوق محدودة للرجوع على الأصول. ويبلغ العائد السنوي 4.125% للصكوك ذات فترة الاستحقاق خمس سنوات، و4.625% للصكوك التي تستحق خلال عشر سنوات، ما يلبي احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين. كما تشمل شروط الاسترداد إمكانية التصفية عند تاريخ الاستحقاق أو التصفية المبكرة في حالات مثل الأحداث الضريبية أو التنظيمية، أو بيع الأصول الملموسة، أو تغير السيطرة، مما يعكس مرونة عالية وحماية متكاملة لحقوق حملة الصكوك.

الإطار القانوني والتنظيمي لإصدار الصكوك الدولية وأثره على الثقة المالية

تم إصدار صكوك أرامكو وفقًا لأحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/RegS) المستمدة من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، مع الالتزام الكامل بقواعد هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) والجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، حيث يجري إدراج الصكوك على قائمة هيئة السلوك المالي وسوق الأوراق المالية في لندن، ما يعزز الشفافية وحوكمة الأسواق المالية. هذا الإطار القانوني التنظيمي المتين يعكس قدرة أرامكو السعودية على تلبية معايير السوق المالية الدولية، ويؤكد استقرارها المالي والثقة المستمرة للمستثمرين الدوليين، ما يدعم موقعها كشركة رائدة في مجال الطاقة على المستوى العالمي.

دور الصكوك الدولية في تعزيز مكانة أرامكو السعودية في قطاع الطاقة والنمو المستدام

تُثبت أرامكو السعودية من خلال إصدار الصكوك الدولية قدرتها على الابتكار في مجال التمويل العالمي عبر أدوات استثمارية متعددة وجذابة للمستثمرين، تدعم خططها لتحقيق نمو مستدام وزيادة القيمة المضافة للمساهمين، حيث توفر الصكوك فرص الحصول على عوائد مستقرة متوسطة وطويلة الأجل. كما يعكس الطرح العالمي تقدير المستثمرين لأداء الشركة وثقتهم في استراتيجيتها للتوسع المستقبلي، بالإضافة إلى التزام أرامكو بحماية حقوق المستثمرين وتطبيق أعلى معايير الشفافية والتنظيم المالي، مما يعمّق مكانتها بين أكبر اللاعبين في سوق الطاقة ويحفز المزيد من الاستثمارات نحو مشاريعها المستقبلية.