صكوك أرامكو الدولية تتجاوز 7 مليارات دولار وسط تقلبات السوق

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إصدار صكوك دولية ذكية بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، في خطوة تعكس استراتيجية التمويل الذكي للشركة وسط تقلبات الأسواق العالمية، حيث يشمل الإصدار صكوكًا غير مضمونة وأولوية مع حق محدود للرجوع على الأصول تمثل التزامًا على شركة “إس أيه جلوبال صكوك ليمتد” (SA Global Sukuk Limited).

تفاصيل الإصدار وشروط الصكوك الذكية لأرامكو السعودية

تضمنت عملية الإصدار شريحتين للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي، حيث جاءت الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار وبمعدل ربح سنوي 4.125% ومدتها 5 سنوات، بينما الشريحة الثانية بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أيضًا، لكنها بمعدل ربح سنوي أعلى بلغ 4.625% وبمدة استحقاق 10 سنوات. تم تحديد سعر الإصدار في 10 سبتمبر 2025، وطرحت الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، حيث تم تسعير الشريحة الأولى بفارق 70 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن بدأ السعر الاسترشادي عند 105 نقاط أساس، في حين جاءت الشريحة الثانية بفارق 80 نقطة أساس.

كيف تعزز أرامكو السعودية التمويل الذكي وسط تقلبات الأسواق المالية

تُعد هذه الإصدار جزءًا من استراتيجية السعودية لجمع التمويلات بشكل ذكي ومستدام، إذ بلغ مجموع إصدارات السندات والصكوك هذا العام نحو 20 مليار دولار مع نشاط ضخم في الأسواق الناشئة. وفي يناير الماضي، جمع الصندوق السيادي السعودي 4 مليارات دولار من إصدار السندات، إلى جانب قرض إسلامي بقيمة 7 مليارات دولار موقّع مع 20 بنكًا مختلفًا. تعكس هذه الإجراءات قدرة أرامكو السعودية على الاستفادة من الطلب العالمي المرتفع على أدوات الدين، بالرغم من التقلبات الحادة في الأسواق المالية، مما يعزز من مكانتها كمركز تمويل ذكي متقدم.

التزام أرامكو السعودية بالتمويل الذكي عبر أدوات الدين الحديثة

يقود إصدار أرامكو السعودية هذا النوع من الصكوك الذكية التي توفر تنوعًا في مصادر التمويل من خلال أدوات دين مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة، كما يحقق إصدار الصكوك هذه السيولة اللازمة لدعم مشاريع التنمية والتوسع في قطاع الطاقة.

• الإصدار يتيح للمستثمرين فرص استثمارية متنوعة بفترات استحقاق مختلفة.
• تساهم الصكوك في تعزيز الهيكل المالي لشركة أرامكو السعودية وسط بيئة مالية متقلبة.
• تُعتبر الصكوك أداة فعالة للتمويل الإسلامي تقنيًا، تضمن حقوق المستثمرين بشكل متوازن.

تُبرز أرامكو السعودية من خلال هذه الخطوة قدرتها على دمج أحدث أساليب التمويل الذكي مع متطلبات السوق العالمية، مما يرسخ مكانتها كشركة رائدة في إصدار أدوات الدين التي تلبي احتياجات المستثمرين وتواكب التطورات الاقتصادية المتسارعة؛ في ظل تقلبات الأسواق، تظل أرامكو نموذجًا في فعالية التمويل الدولي واستدامته.