أكبر 5 بنوك تسيطر على 68.6% من ودائع القطاع المصرفي في مصر
أكبر خمسة بنوك في السوق المصرية تستحوذ على 68.6% من ودائع القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2025، حيث بلغ إجمالي الودائع لدى هذه البنوك 10.220 تريليون جنيه من مجموع ودائع القطاع المصرفي التي وصلت إلى 14.887 تريليون جنيه، وفقًا لما أعلن عنه البنك المركزي المصري.
ارتفاع معدل القروض مقارنة بالودائع لدى أكبر خمسة بنوك محلية
أوضحت بيانات البنك المركزي أن معدل القروض إلى الودائع لدى أكبر خمسة بنوك تحسن ليصل إلى 66.4% بنهاية يونيو 2025، مقابل 63.3% في نفس الفترة من 2024، ما يشير إلى زيادة فعالية توظيف الودائع في القروض. وقد بلغ معدل توظيف الودائع في القروض بالعملة المحلية 52.3%، بينما ارتفع إلى 111.1% بالعملة الأجنبية. في الوقت ذاته، شهدت البنوك تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 2% في يونيو 2024 إلى 1.6% في يونيو 2025، مما يعكس تحسن جودة المحفظة الائتمانية. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي لدى هذه البنوك إلى 16.429 ألف ماكينة في منتصف 2025، مقارنة بـ16.039 ألف ماكينة بنهاية عام 2024، إلى جانب زيادة عدد نقاط البيع التي تجاوزت 220.882 ألف ماكينة مقابل 202.928 ألفًا في ديسمبر 2024.
توسع في خدمات بطاقات الخصم والاستخدام الرقمي في أكبر خمسة بنوك
شهدت بطاقات الخصم توسعًا ملحوظًا مع ارتفاع عددها إلى 19.735 مليون بطاقة مقارنة بـ18.886 مليون بطاقة في ديسمبر 2024، كما زاد عدد بطاقات الائتمان إلى 4.561 مليون بطاقة مقابل 4.368 مليون بطاقة في نهاية عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى 26.915 مليون بطاقة مقارنة بـ25.655 مليون بطاقة في ديسمبر الماضي، مؤشرات تعكس توسعًا واضحًا في الخدمات الرقمية وتسارعًا في جهود الشمول المالي التي تعتمدها أكبر خمسة بنوك في السوق المصرية. وأشارت تقارير البنك المركزي إلى زيادة مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لتصل إلى 94.6% في النصف الأول من 2025، مقابل 89.7% في يونيو 2024، بينما انخفضت نسبة القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 33.2% من إجمالي القروض المقدمة للعملاء، بعدما كانت تبلغ 35.8% سابقًا.
تحسن مؤشرات السيولة والربحية في أكبر خمسة بنوك تهيمن على السوق
فيما يخص السيولة، ارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية لدى أكبر خمسة بنوك إلى 38.1% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ34.3% في الفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفضت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى 73.7% مقابل 86.3% في يونيو 2024. وعلى صعيد القاعدة الرأسمالية، سجلت هذه البنوك انخفاضًا طفيفًا في نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لتصل إلى 17.7% في يونيو 2025، بعد أن كانت 18.5% في يونيو 2024، فيما استقر رأس المال الأساسي عند 6.9%. كما شهد العائد على متوسط الأصول ارتفاعًا إلى 2.3% في يونيو 2025 مقابل 1.8% في يونيو 2024، وقفز العائد على متوسط حقوق الملكية من 33.1% إلى 37.6%، بينما نما صافي هامش العائد بنسبة ملحوظة إلى 5.4% مقارنة بـ4.8% خلال الفترة السابقة، ما يعكس تحسّنًا في أداء الربحية والبنوك الخمسة الكبيرة مصدراً هاماً لنمو القطاع المصرفي المصري وتطوراته.