المكسيك تعزز بيمكس بإصدارات سندات بالدولار واليورو لمواجهة تحديات الاقتصاد

كثفت المكسيك تحركاتها في أسواق الدين العالمية هذا الأسبوع من خلال طرح سندات دولارية جديدة بهدف دعم شركة النفط الوطنية “بيمكس”، بعد يوم واحد فقط من إصدار ضخم مقوم باليورو عزز مكانتها في الأسواق المالية الدولية. يشمل الإصدار الدولاري سندات تستحق في أعوام 2031 و2033 و2035، بأسعار مبدئية تراوحت بين 150 و195 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

تفاصيل إصدار السندات الدولارية الجديدة للمكسيك ودعم شركة النفط بييمكس

أعلنت السلطات المكسيكية عن طرح سندات دولارية جديدة ضمن جهودها المستمرة لدعم شركة النفط الوطنية “بيمكس”، وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الحاجة إلى تعزيز الموارد المالية للشركة. تشمل السندات المستحقة أعوام 2031 و2033 و2035، حيث تم تسعير الفروقات المبدئية للعائد عند 150 و190 و195 نقطة أساس فوق السندات ذات الأجل المماثل التي تصدرها الخزانة الأمريكية؛ مما يجعل هذه الإصدارات جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد أفضل مع مخاطر محدودة، وتعكس الثقة في الاقتصاد المكسيكي واستدامة شركة النفط بييمكس.

العلاقة بين إصدار السندات الدولارية والسندات المقومة باليورو لشركة بيمكس

جاء الإصدار الجديد بعد إصدار ضخم لسندات مقومة باليورو بقيمة 5 مليارات يورو (ما يعادل 5.9 مليار دولار)، تم طرحها يوم الإثنين في ثلاث شرائح مختلفة لتوزيع المخاطر وتحقيق سيولة متنوعة. تضمنت هذه الشرائح سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 2.25 مليار يورو، وأخرى لأجل ثماني سنوات بلغت 1.5 مليار يورو، مما يدل على استراتيجية متعددة الأبعاد للاستفادة من الأسواق العالمية والعملات المختلفة. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتعزيز التمويل اللازم لدعم عمليات شركة النفط بييمكس، وتسريع تنفيذ مشاريعها التنموية.

الدور المحوري للبنوك العالمية في إصدار سندات المكسيك الدولارية واليورو

تضمنت عملية إصدار السندات الدولارية والمقومة باليورو تعاوناً مكثفاً بين البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى التي تلعب دوراً محورياً في تسهيل هذه الإصدارات؛ إذ قامت شركات مثل “بنك أوف أمريكا” و”سيتي جروب” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك” و”جولدمان ساكس” و”ميزوهو” بإدارة عمليات الطرح، والتسعير والتوزيع. هذا التنسيق بين البنوك يعكس ثقة الأسواق المالية الدولية في إصدارات المكسيك، ويساعد على تحقيق تغطية واسعة من المستثمرين، كما يضمن للشركة الوطنية بييمكس الحصول على تمويل مستدام يسهم في تطوير أنشطتها وتلبية متطلبات السوق المتجددة.

• إصدار سندات دولارية بسندات تستحق في 2031، 2033، و2035 لتعزيز السيولة.
• طرح سندات مقومة باليورو في ثلاث شرائح بمئات مليارات اليورو لتوزيع المخاطر.
• تورط مجموعة من البنوك الاستثمارية العالمية لضمان النجاح في الاكتتاب والتسعير.
• دعم مالي مباشر لشركة النفط الوطنية بييمكس لاستدامة مشاريعها التنموية.
• استراتيجية مزدوجة تستهدف العملات الأجنبية لتعزيز المدى الزمني والمالي للسندات.