إي إف چي هيرميس تحسم إصدار السندات السابع بقيمة 1.56 مليار جنيه

حقق قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في شركة إي إف چي هيرميس نجاحًا بارزًا بإتمام الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، ما يعكس التوجه المتزايد نحو حلول تمويلية مبتكرة ضمن سوق التمويل العقاري غير المصرفي في مصر. هذا الإنجاز يؤكد أهمية سندات التوريق كأداة مالية حيوية لتعزيز السيولة ودعم المشروعات العقارية.

تفاصيل الإصدار السابع لسندات التوريق من إي إف چي هيرميس ودورها في التمويل العقاري

يعد الإصدار السابع لسندات التوريق من شركة بداية للتمويل العقاري التابع لمجموعة چي بي خطوة متقدمة في إعادة تشكيل قطاع التمويل العقاري في مصر، ووصلت قيمته إلى 1.56 مليار جنيه. جرى طرح السندات بأربع شرائح مختلفة بعائد متغير تختلف في أجال استحقاقها والتصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها، كما يلي:

• الشريحة A تبلغ قيمتها 171.29 مليون جنيه لأجل 13 شهرًا وتم تصنيفها من قبل MERIS بتصنيف ائتماني (AA).
• الشريحة B بقيمة 552.81 مليون جنيه لأجل 36 شهرًا وبالتصنيف الائتماني (A).
• الشريحة C قيمتها 646.24 مليون جنيه لأجل 60 شهرًا، مع تصنيف (A-).
• الشريحة D بقيمة 186.86 مليون جنيه ومستحقة خلال 82 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (A-).

يمثل هذا الإصدار استكمالًا لبرنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق، ويعتمد على ضمان محفظة أوراق قبض تابعة لكابيتال للتوريق، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الأوراق المالية التي تم طرحها ويضمن استدامة التمويل.

ثقة المستثمرين ودور إي إف چي هيرميس في تعزيز سوق سندات التوريق العقارية

أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي إف چي هيرميس، أن تجديد التعاون مع شركة بداية من خلال هذا الإصدار يعبر عن ثقة المستثمرين الراسخة في قوة محفظة بداية للأوراق المالية، بالإضافة إلى قدرة إي إف چي هيرميس على تقديم أدوات مالية متطورة تدعم سوق سندات التوريق العقارية.
أشارت حمدي إلى أن هذه الصفقة تعكس الدور الريادي الذي تلعبه إي إف چي هيرميس في قطاع أسواق الدين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددة على التزام الشركة بتوفير حلول مبتكرة تواكب التطورات المالية وتلبي الاحتياجات الاستراتيجية للعملاء، مما يسهم في تعزيز النمو المستدام لقطاع التمويل العقاري في مصر.

حلول تمويل عقاري مبتكرة وبرنامج سندات توريق متطور بقيادة إي إف چي هيرميس وبداية

أوضح طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن هذا الإصدار يعكس الالتزام المتواصل بالشراكة المثمرة مع إي إف چي هيرميس لتوسيع نطاق حلول التمويل العقاري المبتكرة بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن برنامج سندات التوريق الذي تطوره بداية بدعم من إي إف چي هيرميس قد أسهم بشكل فعال في تعزيز القدرات المالية للشركة ومواكبة تطورات السوق، مضيفًا أن بداية تسعى للتركيز على تعزيز مكانتها الريادية عبر إطلاق حلول تمويلية ابتكارية تساعد على دفع النمو المستدام للقطاع.

الجهات المشاركة في إصدار سندات التوريق ودعم عمليات التمويل العقاري

قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار، بالإضافة إلى ضامن التغطية ومروج الإصدار ومرتب الصفقة، مما يؤكد خبرتها المتخصصة في هذا المجال.
وشملت الجهات المشاركة في ضمان تغطية الإصدار:

• البنك الأهلي المصري (NBE)
• بنك البركة
• البنك التجاري الدولي (CIB)

أما في عملية الاكتتاب، فقد تدخل بنك نكست والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) لدعم نجاح طرح السندات، مع تولي البنك الأهلي المصري مهام وكيل الطرح، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB) مسؤولية أمين الحفظ.
على الصعيد القانوني، استند الإصدار إلى خدمات مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني، بينما قام مكتب بيكر تيلي بتولي مهام تدقيق الحسابات بما يضمن موثوقية المعاملات وشفافية الإجراءات.