مصرف الإنماء يطلق إصدار صكوك رأس مال إضافي بالدولار لتعزيز قوته المالية

بدأ مصرف الإنماء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، المقوّمة بالدولار الأمريكي، اعتبارًا من 27 أغسطس 2025، بهدف توفير خيارات استثمارية جديدة تلبي احتياجات المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. يعتمد الطرح على برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، مع تحديد قيمته وأسعاره وفقًا لظروف السوق الحالية.

تفاصيل إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة بالدولار الأمريكي

تم تحديد نوع الإصدار ليكون صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة، ويتم تسعيرها بالدولار الأمريكي حسب ظروف السوق، مما يعكس مرونة تتناسب مع متطلبات المستثمرين والأسواق الدولية؛ حيث يبدأ الطرح في 27 أغسطس 2025، ومن المتوقع أن ينتهي في 28 أغسطس 2025 حسب توجهات السوق. الحد الأدنى للاكتتاب محدد بـ200 ألف دولار مع زيادات قدرها 1000 دولار، وتبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار. تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة الإصدار، التي تضم مصرف أبوظبي الإسلامي، الإنماء المالية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جولدمان ساكس إنترناشونال، جي بي مورغان سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد، يجعل من عملية الطرح منظمة وشفافة.

الشروط والاستحقاقات لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي

يتميز طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة بأنها صكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بعد خمس سنوات ونصف، وفق شروط أحقية الاسترداد المحددة في مستندات الطرح؛ حيث يمكن استرداد الصكوك في حالات خاصة تم توضيحها بشكل دقيق لتوفير ضمانات للمستثمرين، الأمر الذي يعزز ثقة السوق تجاه هذه الصكوك. يعود العائد على هذه الصكوك لتقييم السوق وظروفه عند الإصدار، مما يوفر توازنًا بين المخاطر والعوائد.

إدراج صكوك رأس مال إضافي المستدامة بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية

أعلن مصرف الإنماء أيضًا أن صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة سيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية، بهدف جذب مستثمرين عالميين وتعزيز السيولة؛ مع الالتزام بعدم بيع الصكوك إلا وفقًا للوائح إس Regulation S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 محدثًا. يعكس هذا الإدراج حرص المصرف على الامتثال للوائح التنظيمية الدولية وتوفير شفافية قصوى للمستثمرين من مختلف الدول.

تُظهر هذه الخطوة من مصرف الإنماء حرصه على تعزيز مكانته في الأسواق المالية، مع تقديم صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بالدولار الأمريكي التي تتوافق مع متطلبات الاستدامة وتلبي تطلعات المستثمرين المؤهلين؛ ومن خلال إدارة مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، يتأكد المستثمرون من استقرار العملية وقوة الدعم التنظيمي. يشكل إدراج هذه الصكوك في بورصة لندن فرصة حقيقية للتوسع في الأسواق العالمية وزيادة السيولة، مع الالتزام الكامل بالمعايير التنظيمية الدولية.